A história de Junior, um jovem pinguim que desafia todas as probabilidades ao se transformar em humano para escapar do zoológico e alcançar seu objetivo final: o Polo Norte. No entanto, ele acaba preso novamente, dessa vez em um misterioso internato.
O caos e a tensão aumentam quando Sun, uma pantera negra quieta e reservada, que também assume forma humana, é atraído pelo pedido desesperado de Junior por liberdade. Enquanto planejam sua fuga, os instintos primais de Sun como predador entram em conflito com um desejo mais profundo e inesperado que desperta sempre que ele está perto de Junior. Sun resistirá à sua natureza ou seus desejos os consumirão?
